近期，光伏产业链持续成为市场焦点，相关公司股价异动明显。一方面，光伏产业“反内卷”政策逐步推进，与市场价格回暖形成共振，另一方面，太空光伏作为商业航天核心分支，赛道价值逐步获得市场认可。
政策层面，2026年1月9日晚间，财政部、税务总局联合发布重磅公告，明确自当年4月1日起，正式取消光伏产品增值税出口退税政策。市场分析人士指出，4月1日的生效时点为行业留出明确“抢运窗口期”，可对冲一季度内需淡季压力。同时，该政策将加速缺乏竞争力的产能与企业出清，标志着光伏行业“反内卷”调控正逐步触及行业同质化竞争、“内补外战”等核心症结，推动行业向高质量发展转型。
与此同时，太空光伏作为商业航天板块的核心分支，凭借价值量高、抗通胀属性突出、行业壁垒深厚等核心逻辑优势，正逐步获得市场认可。国金证券研报指出，本周板块行情正从主线龙头向设备、材料等细分环节扩散，随着商业航天板块强势延续，太空光伏的赛道价值进一步凸显。
在此背景下，光伏银浆领域核心参与者苏州固锝(002079)有望充分受益于行业复苏红利，进一步提升公司盈利能力。作为新能源材料领域的深耕者，苏州固锝以新能源材料为主业，是光伏银浆国产化进程的关键推动者与先行者。公司已构建全系列银浆产品矩阵，全面覆盖高效PERC、TOPCon电池用高温银浆，HJT电池用低温银浆，以及银包铜浆料、BC电池银浆，可全方位适配当前主流光伏电池技术路线。
核心竞争力打造方面，苏州固锝持续加大全链条研发与投入，从浆料生产设备、工艺、配方到成品实现全维度升级优化，推动TOPCon、HJT、BC等主流技术路线用银浆性能稳步提升，产品市场竞争力进一步强化。值得关注的是，公司作为行业内首家实现低温浆料量产的供应商，其研发的含银量仅10%的低含银量银包铜产品已成功量产，后续将持续保持技术迭代优势，快速响应市场变化，充分把握光伏行业复苏机遇。
中长期来看，光伏海外需求增长动能稳固。当前组件出口普遍处于亏损区间，对于尚未锁定价格的出口订单，预计每瓦5—6分的价格上涨对海外需求影响有限，退税取消带来的成本上升大概率通过产品提价实现传导。在此过程中，议价能力强、产品性能与品质口碑优异的头部企业，有望进一步扩大海外市场份额，加速行业低效产能淘汰，同时被动强化海外产能布局优势。
此外，业内人士分析指出，当前市场对光伏需求预期已处于低位，后续随着全球AI算力建设推进、制造业复苏，叠加国内机制电价改革、绿电直连、配储等新模式重塑项目收益率，国内外光伏需求均存在超预期修复可能，需求端预期改善有望催生板块机会。
综合来看，在光伏板块经历市场与政策双重变局的关键期，苏州固锝等具备核心竞争力与赛道优势的企业，有望在行业洗牌中脱颖而出，实现规模与盈利的双重提升。
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